Velkommen til Thistlecrook, et hjem med en dyster atmosfære på den skotske grensen, hvor det ser ut til at de brølende tjueårene ikke har gjort sin entre. Året er 1923, og Simon Christie, en ung mann med stor lykke, har fått ansvaret for å katalogisere den beryktede kunstsamlingen til Mordrake-familien. Straks han ankommer den øde landsby-stasjonen, blir han plaget av hodepine og en nagende følelse av at det er mer ved huset og de makabre bildene enn det første blikket tilsier. Hans vert er glad for å ha selskap, men Simon kan ikke riste av seg inntrykket av at huset ikke er så vennligstilt mot ham. Ettersom han stiller spørsmål om Mordrake-familien, begynner han å finne svar på uventede steder. Men noen er oppsatt på å hindre at gamle hemmeligheter blir avdekket. Når natten faller på, og en økende følelse av uro sprer seg i de skiftende skyggene rundt ham, må Simon avgjøre hva han kan stole på. Er det han ser i skumringen ekte, eller er hans sinn forgiftet av fortidens hendelser?
