Simon Axler er en av Amerikas mest fremstående skuespillere innen klassisk teater, men hans talent – hans magi – har forlatt ham. Det er først når han påbegynner et forhold med Pegeen, som tidligere har vært lesbisk i 17 år, at Axlers reinkarnasjon (og deretter hans endelige katastrofe) kan begynne. Denne gripende fortellingen utforsker temaene identitet, kjærlighet og konstante forandringer, samtidig som den belyser den mørke og utfordrende reisen til en kunstner som søker mening og ny inspirasjon i livet.
