Den andre romanen i den gripende Divided Kingdom-serien tar handlingen vestover til Bristol, hvor en royalistisk armé er fast bestemt på å ta byen fra parlamentarikerne. Fortellingen utforsker på nytt den bitre feiden mellom Reeve-brødrene: den omsorgsfrie og livsnytere Ralph, og den bitre og fanatiske Francis. Midt i konflikten finner vi også Moussa Dansocko, en afrikansk slave som blir anklaget for trolldom, Kendall Tremain, en fisker og tinngruvearbeider fra Cornwall, og Abel Cowans, en tidligere marinesoldat fra Newcastle. Hver av dem har sine egne, ulike grunner til å slutte seg til den ene eller den andre siden i Englands blodige borgerkrig.
