I en gnistrende fortelling om romantikk og hevn, satt i den fascinerende verdenen til bestselgeren 'Dawn of the Arcana', følger vi Rangetsu, en ung kvinne med en søster som har blitt revet bort fra henne. I en brutal virkelighet er Ajin-gutter, som viser tegn på spesielle evner, tvunget til å tjene som beast-servants i det keiserlige palasset. De blir status-symboler og skjold for sine kongelige herrer, og kan lett bli kastet bort om de ikke lever opp til forventningene. Rangetsus tvillingbror, Sogetsu, ble som barn sendt til palasset for å tjene prins Tenyou, der han raskt ble en del av blodige dynastiske intriger. I en verden som kun lover bitterhet, er Rangetsus eneste håp om å hevne sin bror å kle seg ut som en mann og finne veien inn i palasset. Hun forlot palasset i sin søken etter en fremtid, men med de keiserlige prinsene som nå samarbeider for å forbedre livet til Ajin i riket, får Rangetsu nytt håp. Hun består til og med den krevende keiserlige militærprøven, og blir den første Ajin som oppnår offisersgrad.
