I denne gripende historien preget av romantikk og hevn, satt i den fascinerende verdenen av boken 'Dawn of the Arcana', følger vi Rangetsu, som står overfor en ubarmhjertig skjebne. Ajin-gutter med spesielle evner blir tvunget inn i den keiserlige palassets tjeneste som beast-servants, hvor de fungerer som statussymboler for sine kongelige herrer og kan bli avvist uten dårlig samvittighet. Rangetsu mister sin tvillingbror Sogetsu som barn; han blir revet bort fra henne og sendt til palasset for å tjene prins Tenyou, der han raskt blir et offer for blodige dynastiske intriger. Nå, i en brutal verden fylt med bitterhet, er Rangetsus eneste håp om å hevne sin bror å kle seg ut som mann og finne en vei inn i palasset! Prins Tenyous reformer har blitt godt mottatt blant Ajinene i hans land, men herskerne i naboskapene ser ikke vennlig på dette. Når krigen truende nærmer seg grensene, reiser Rangetsu og prinsen til en handelsby for å søke informasjon fra en mystisk kjøpmann. Vil deres rekognosering være forgjeves?
