I sin spennende debutroman viser Tracy Borman at hun ikke bare er en talentfull historiker, men også en begavet forteller. Handlingen utspiller seg på slutten av dronning Elizabeths liv, der Frances Gorges, som pleier den døende monarken, lengter tilbake til de frodige engene og de eldgamle skogene på foreldrenes eiendom i Hampshire. Der har hun lært å bruke blomster og urter til å bli en dyktig helbreder, elsket av lokalbefolkningen. Frances nyter livet på landet, men når den nye kongen ankommer fra Skottland, bringer han med seg forandring, frykt og mistanke. Kong James' hoff kan være sjokkerende dekadent, men hans puritanske tro er intolerant overfor de gamle tradisjonene; mange har allerede fått sitt liv avsluttet for forræderi eller heksekunst. Da Frances' ambisiøse onkel tvinger henne til å bli med til hoffet, finner hun seg fanget i en klaustrofobisk verden preget av intriger og svik, og blir raskt et lett offer for de nedrige planene til Lord Cecil, kongens første minister. Omringet av livstruende farer, opplever Frances bare ekte lykke i selskap med den forutseende unge prinsessen Elizabeth og Tom Wintour, den eneste hoffmannen hun kan stole på. Den gripende fortellingen tar leserne med på en reise gjennom en tid fylt av usikkerhet og drama, der kjærlighet og lojalitet blir testet i en farlig maktkamp.