Gormon Hughes er 19 år, tynn som en kost, og har - ikke for første gang i livet - blitt feid inn i trøbbel. Ulykkelig, nylig hjerteknust og skyldt penger til mennesker som filer tennene sine til nålspisser og spiser vridende, oppblåste edderkopper for moro skyld, setter Hughes seg mål om frelse. Denne frelsen finnes i Scarlet Citadel, en velstående organisasjon bestående av pageant-kjempere, monsterjegere og hemmelighetsbevarere. Med hjelp fra merkelige orakler, sjeldne medgivelser og en unik kraft som bobler som champagne i kjernen av Hughes’ vesen, må han slutte seg til Citadellet og forbedre sin posisjon. Men stigen til suksess er hard og mørk. Trinnene er glatte, og et fall kan bety katastrofe...
