I Løgnenes by sies det at det ikke finnes vann, ingen helter, og ingen venner utenfor byens grenser. Men kan man stole på hva de sier? I denne byen, der menneskene lever i frykt for det mektige Ajungo-imperiet, blir ungdommer fratatt tungen når de fyller tretten år, for å sikre at imperiet fortsetter å gi dem livsfornødenhetene de trenger. Tutu nærmer seg sin trettende bursdag, men hans tørstende mor kan ikke vente lenger. Derfor inngår han en avtale med sin oba: hun gir vann til moren, og han lover å dra ut i ørkenen for å hente vann til byen. Dette markerer starten på Tutus søken etter å redde sin mor, sin by og seg selv.
