Paulina Paine er en bemerkelsesverdig kvinne som til tross for sin døvhet har en imponerende evne til å lese på leppene. Dette er en egenskap som ingen av de to mennene som møter henne under visningen av en ny kunstutstilling, var klar over. De innser ikke før det er for sent at den tilsynelatende stille og eldre damen, som sitter utenfor rekkevidde av lyden, faktisk kan forstå hver eneste setning de utveksler. Samtalen mellom mennene er alt annet enn ordinær, og Paulina blir så opprørt av innholdet at hun umiddelbart oppsøker Miss Silver for hjelp. Når volden eskalerer, befinner Miss Silver seg på en uhyggelig middagsselskap hvor samtlige gjester har en tilknytning til Paulina. Det blir snart klart at en av dem skjuler en dyster hemmelighet – en morder er blant dem. I denne nervepirrende fortellingen veves intriger, mystikk og spenning sammen, der Paulinas unike ferdigheter spiller en avgjørende rolle i avdekkingen av sannheten.