Nathaniel Hawthornes roman tar leseren med til midten av 1800-tallet, hvor vi møter en gruppe amerikanske eksilkunstnere som lever i Italia. De navigerer gjennom den italienske kulturen og livsstilen, samtidig som de konfronterer sin egen identitet og moral. Historien tar en dramatisk vending når de møter den faunlignende italienske greven, Donatello. Boken utforsker både et spennende mordmysterium og en dypere parabel om menneskehetens fall. Temaene om livets skjørhet og kunsten som et varig uttrykk for menneskelig erfaring står sentralt i fortellingen, som både fascinerer og utfordrer leserens tanker om liv og kunst.