Magic, romantikk og opprør preger denne oppfølgeren til den dristige og praktfulle 'The Waking Land'. Jahan Korakides, helten som reddet livet til kroneprinsen i kamp og var med på å vinne revolusjonen i Eren, har også vunnet hjertet til Elanna, den legendariske Wildegarde som er gjenfødt. Men Jahan bærer sin egen byrde; han hjemsøkes av minner fra kvinnen som eksperimenterte med ham og hans brødre som barn. Når imperiet truer med krig som hevn for Elannas ulovlige trolldom, må Jahan forlate Eren for å forhandle med keiseren på vegne av dronning Sophy. Den verden han forlot har imidlertid forandret seg - opprør ryster byen Ida, broren hans er savnet, og kroneprinsen nekter å snakke med ham. Jahan ser sin eneste mulighet til suksess hos opprørerne i Ida. Men hvis han slår seg sammen med dem, risikerer han å forsterke krigen han prøver å unngå, samtidig som han setter seg selv i fare for å avsløre sine magiske evner. Når heksejegerne ankommer hoffet med Elanna i lenker, står Jahan overfor en skjebne som kan forandre alt.
