Méka står overfor en livsfarlig oppgave: hun må fange en kongedrag, ellers risikerer hun å miste livet. Krigen mellom øystatene Kattaka og Mazemoor har etterlatt dype sår og rammet alle. Mékas nomadiske folk, Ba'Suon, ble fordrevet fra sitt hjemland av Kattakanerne, og de som ble igjen, måtte leve under Kattakanernes tyranni, tvunget til å tilfredsstille deres grådighet for gull, samtidig som de deler en empatisk forbindelse med dragene. Ti år etter krigens herjinger, og etter en skjør våpenhvile, vender Méka tilbake fra eksilet for å utføre en gammel, nødvendig rituell oppgave: å samle en kongedrag fra Kronefjellene for å opprettholde balansen i det ville landet. Men hennes handlinger, preget av medfølelse mot en fanget drage og Lilley, en Kattakan-veteran fra krigen, vekker snart raseriet hos de imperialistiske myndighetene. De pålegger en uvelkommen følge av en mystisk Ba'Suon-forræder ved navn Raka, som skal bli med Méka og Lilley til fjellene. Reisen er fylt med farer både innenfra og utenfra. Mens konfliktene truer med å blusse opp på nytt, står overlevelsen til Ba'Suon-folket i balanse.
