Når den unge og lovende elektronikkeksperten blir drept av en bilbombe, ser man en tilsynelatende uskyldig ferie ta en dramatisk vending. Sarah Parrish, som er trygg til fjells i Gulmarg, et populært skisenter i den legendariske dalen i Kashmir, håper på en ferie preget av moro og avslapning. Men oppdagelsen av den grusomme liket av den gråhårede, omgjengelige Mrs. Matthews kaster en dyster skygge over oppholdet. Når Sarah graver dypere, avdekker hun den skjulte sannheten bak Mrs. Matthews' død og blir dratt inn i et dødelig spill av hemmelige meldinger, mystiske møteplasser og mord. Med en tiltalende blanding av fare og romantikk, fanger M. M. Kaye leserne med en historiefortelling satt mot bakteppet av det elskede India.