Ved Brians Innes' retur til Genève, står han overfor utfordringen med å møte Audrey Page. Målet er å hindre henne fra å bli involvert med den merkelige og temperamentsfulle gruppen rundt filmstjernen Eve Eden ved Villa Rosalind. Med sin karakteristiske stahet, og kanskje en anelse naiv tro på det gode, nekter Audrey å la seg stoppe. Uten å ane konsekvensene, havner hun midt i en uhyggelig situasjon der hun snart omgis av skrekk, mens farene nærmer seg i skjul. Heldigvis er Dr. Gideon Fell til stede. Når morderen slår til med et usynlig våpen, tar Fell utfordringen på strak arm, med både briljans og kvikkhet. Denne spenningsfylte fortellingen lover leserne en intens opplevelse av intriger og mystikk.