Watson sliter med å sovne. I løpet av natten ligger han våken og prøver sitt beste for å ikke tenke på de skumle, krypende tingene som kan gjemme seg i skapet eller under sengen hans. Men jo mer han prøver, jo vanskeligere blir det. Plutselig får han øye på et mystisk lys som skinner under sengeteppene. Når han åpner det for å se nærmere, oppdager han en fantastisk nattscene med et telt av stjerner som lyser opp himmelen. Fordi han ikke er trøtt, bestemmer han seg for å følge stjernene som viser han veien. Denne reisen tar han gjennom en magisk skog og inn i et eventyr hvor han møter vennlige skapninger og opplever en fantastisk trollytur til en bitte liten øy med et høyt tårn. Til slutt fører denne reisen ham til drømmeland og søvn. Boken er både skrevet og illustrert av Landis Blair, som også har illustrert bestselgeren 'From Here to Eternity' av Caitlin Doughty.