En Observer-anbefaling for 2019. En sommer etter andre verdenskrig legger Robert Appleyard ut på en til fots reise fra sin hjemby i Durham. Som sekstenåring og sønn av en kullgruvearbeider, vandrer han gjennom det nordlige landskapet til han når den tidligere smuglerlandsbyen Robin Hood's Bay. Her møter han Dulcie, en eksentrisk og verdslig eldre kvinne som bor i et forfallent hus med utsikt mot havet. Oppholdet hos Dulcie åpner Roberts liv til en verden fylt med utsøkt mat, svømming i havet, solbrenthet og poesi. De to kommer fra vidt forskjellige bakgrunner, men etter hvert som sommeren går, utvikler det seg en usannsynlig vennskap mellom dem, et bånd som vil få dype konsekvenser for deres fremtid.