I det mytiske kongeriket Petra er ikke alle monstre født, noen blir skapt. En mann som har skylt i land, er preget av arr og har en hukommelse i ruiner. Som en fremmed i et ukjent rike, bærer han på en mørk kraft han ikke helt forstår. Lyncon er en Werewarg: en grufull forening av menneske og ulv, en uskyldig offer for brutale elveeksperimenter. Mot bakteppet av to stridende kongeriker må Lyncon samarbeide med en mystisk elf som innehar nøkkelen til hans fortid og kraften i ham. Etter hvert som de motvillig lærer å stole på hverandre, avdekkes en mørk hemmelighet som truer med å frigjøre en dødelig ondskap, som kan ødelegge alt rundt dem.
