I 1919, dypt inne i det ugjestmilde sibiriske landskapet, ligger en by under militær kontroll, og venter på den ubarmhjertige offensiven fra bolsjevikene langs den Transsibirske jernbanen. En kveld dukker det opp en fremmed, Samarin, fra skogen med en historie om flukt fra et arktisk fengsel, og han insisterer på at en kannibal er på hans spor. Blant innbyggerne er det kun Anna, en vakker ung enke, som setter sin lit til hans fortelling. Da en lokal sjaman blir funnet død, sprer frykt og mistillit seg i det isolerte samfunnet, som skjuler en hemmelighet av egen . . .
