Når Carruthers mottar et brev fra vennen Davies som foreslår en seiltur i Østersjøen, lar han seg raskt overtale av tanken på en bemannet yacht, vakker natur og utmerket andejakt. Imidlertid møter Carruthers snart en virkelighet som er langt fra det idylliske bildet han hadde sett for seg. Spørsmålene som dukker opp er mange: Hvorfor skulle noen ha interesse av å skade Davies? Hva er det tyskerne prøver å skjule? Dette klassiske verket vever sammen spenning, mysterium og intriger i en fortelling som trekker leseren inn i en verden av maritime hemmeligheter og politiske intriger.