England, 1593: Fem år etter Armadaen virker Elizabeths rike å være trygt. Men som alltid finnes det en skjult plan. Robert Cecil, dronningens spionmester, trenger Nicholas Shelby - en motvillig spion og uortodokse lege - til å påta seg et undercoveroppdrag igjen. Et oppdrag han ikke kan avslå hvis han vil holde Bianca Merton trygg. Nicholas krysser havet til Marrakesh på jakt etter en savnet informant, og undersøker de dystre bakgatene og glitrende palassene i sin søken etter sannheten. Men oppdagelsene hans avdekker en dødelig konspirasjon, mye mer kompleks enn han noen gang hadde forestilt seg. I mellomtiden har pesten vendt tilbake til London, og herjer gater og truer alt han holder kjært... "S. W. Perry er en av de beste," sier The Times, mens Sunday Times beskriver boken som "dramatisk og fargerik".