I 1919 flytter Henry sammen med familien sin til landsbygda, preget av sorgen etter brorens tidlige død. I den stille tilværelsen opplever hun ensomhet, og hennes eneste selskap er karakterene fra bøkene hun elsker. Men en skjebnesvanger dag vandrer hun inn i skogen og møter Moth, en mystisk kvinne som minner om en heks. Sammen utvikler de et dypt vennskap som gir Henry håp om å redde familien sin og finne styrken til å overvinne sorgen.
