I en spennende og nostalgi-fylt fortelling, som minner om klassiske filmer som "Dark Crystal" og "About a Boy", møter vi Jack Corman, en mann midt i livet som står overfor store utfordringer. At han allerede er passert tretti og har mistet jobben, er bare toppen av isfjellet. I tillegg truer han med å miste leiligheten sin i London, mens han bearbeider den plutselige bortgangen til sin far, Bob Corman, en tidligere filmregissør. I løpet av 1980-årene investerte Bob hele sitt hjerte og sjel i å lage sin puppfantasi, "The Shadow Glass", en film Jack elsket som barn, og hvor han så opp til den revne, revet helten Dune. Dessverre ble filmen en stor flopp ved lanseringen, ansett som for skummel for barn og for merkelig for voksne. Denne skuffelsen førte til at Bob ble et mål for latterliggjøring, noe som drev ham inn i alkoholens klør og en spiral av selvmedlidenhet. Nå, etter farens død, står Jack overfor et nedslitt hjem fullt av filmminner og smertefulle erindringer. Under et uventet tordenvær skjer det noe magisk: dukkene fra "The Shadow Glass" vekkes til live, og Jack må konfrontere både sin fortid og frykten for å bli en fiasko, akkurat som faren han har forsøkt å distansere seg fra. Dette eventyret tar Jack med på en reise for å redde verden, mens han både oppdager og gjenvinner den tapte forbindelsen til sin far.
