Det er noe mystisk ved landsbyen Penhelyg. Vil oppdagelsen av dens sannhet bringe lys eller mørke? Året er 1783, og Henry Talbot har mistet jobben sin ved et prestisjefylt sykehus i London. Den eneste stillingen han kan få, er som lege i avsidesliggende områder i Wales, hvor han ikke behersker språket, troen på myter og magi er utbredt, og innbyggerne møtes med forvirret mistro. Da Henry oppdager at forgjengeren hans døde under mystiske omstendigheter, er han fast bestemt på å finne svar. Linette Tresilian, den ukonvensjonelle husholderen av Plas Helyg, lever et ensomt liv. Faren hennes er lenge død, moren plages av indre demoner som holder henne stengt inne på rommet, og kusinen behandler henne med kald avvisning – hun har derfor vært nødt til å bli utrolig selvhjulpen. Linette har alltid mistenkt at noe ikke står helt rett i landsbyen, men det er først gjennom Henrys undersøkelser at sannheten om de nærmeste i hennes liv kommer for en dag... en sannhet som vil binde dem sammen.