I de mørkeste timene av natten skjer det grufulle mordet på en far i sitt eget hjem i London. Hans hode er strammet inn i tape, og et usmakelig trist ansikt er tegnet over hans ansiktstrekk. Men mysteriet forverres når vi oppdager at offerets eneste barn overlever, uskadet, på åstedet. Met Police-detektivene Grace Archer og Harry Quinn har derimot mer presserende problemer å håndtere. Den beryktede gangsteren Frankie White har rettet et mål på Archners tilbake, og han er villig til å skade alle som kommer i veien for ham. En ny tragedie oppstår når en annen familie blir myrdet, og den unge Uma Whitmore igjen står som den eneste overlevende. Også denne gang blir offerets ansikt funnet pakket inn og tegnet over. Når en seriemorder herjer, må DI Archer og DS Quinn sørge for å holde seg i live lenge nok til å avdekke sammenhengen mellom disse tilsynelatende tilfeldige ofrene. Klarer de å finne morderen før enda et barn blir foreldreløs?
