I delstaten Liberty er vannet rasjonert til urovekkende priser, og ytringsfrihet har sin pris. Texas har nettopp erklært seg selv som et eget land. I dette samfunnets klima av paranoia, der blikkene alltid følger deg, finnes det ingen skjulesteder; alt blir vurdert. Denne skremmende (og likevel på en merkelig måte gjenkjennelige) virkeligheten utforskes gjennom Eleanor, en ung kvinne som ivrig lærer om sine magiske evner med støtte fra sitt heksekull. Men å være hvit heks er ikke så enkelt som bøkene gir inntrykk av. Eleanor har allerede blitt plassert under 'husarrest' med Stan, en tidligere kollega som har gjort henne urett, og som nå har blitt til en katt. En snakkende katt som elsker håndverksøl, demonstrasjoner, og å lure og 'skyte' mennesker. Eleanor har ikke tid til Stans påfunn, for hun finner seg selv i å hjelpe et annet heksekull med å finne en savnet heks, som hun mistenker er mystisk knyttet til vannmangelen i Liberty.