William, Mary og Alice Constant tilbringer julen hos sin onkel, mens foreldrene jobber i utlandet. Etter hvert som dagene går, avdekker de at det gamle huset de bor i skjuler flere hemmeligheter enn de først antok. Magiske krefter fra fortiden fanger barnas oppmerksomhet, og de føler seg trukket mot de skjulte trappene i pipen, som leder til et hemmelig rom. Her bor en trollmann, og det som skjer der, antyder at noe mystisk og tidløst er i ferd med å vekkes til liv. Dette er en spennende fortelling om oppdagelse, vennskap og eventyr, som utfordrer grensene mellom virkelighet og magi.