Emily og Navin er fortsatt bekymret for moren sin, som ligger i koma etter å ha blitt forgiftet av en arachnopod. For å finne hjelp, er det kun ett sted de kan dra: Kanalis, den vakre byen med fossefall. Når Em, broderen hennes, Miskit og resten av den robotiske besetningen om bord i det vandrende huset endelig ankommer byen, oppdager de raskt at jakten på hjelp kan føre dem ut i farer de ikke hadde forutsett, og at det de søker etter, kanskje er mer utfordrende enn de hadde trodd.
