Den første publiseringen av et tidligere ukjent verk av fantasy-forfatteren J.R.R. Tolkien, "The Story of Kullervo", presenterer en gripende historie om en skjebnesvanger ung mann som blir solgt til slaveri og som sverger hevn mot magikeren som drepte faren hans. Kullervo, sønn av Kalervo, er muligens den mørkeste og mest tragiske av alle Tolkien sine karakterer. "Uheldige Kullervo," som Tolkien omtaler ham, er en uheldig foreldreløs gutt med overnaturlige evner og en tragisk skjebne. Han vokser opp i hjemmet til den mørke magikeren Untamo, som drepte faren hans, kidnappet moren hans, og som forsøker å ta livet av ham tre ganger som barn. Kullervo er alene, bortsett fra kjærligheten fra sin tvillingsøster, Wanona, og beskyttet av de magiske kreftene til den svarte hunden, Musti. Når Kullervo blir solgt til slaveri, sverger han hevn mot magikeren, men han vil oppdage at selv i søken etter hevn er det ingen flukt fra de grusomste skjebner. Tolkien selv beskrev "The Story of Kullervo" som "kimen til mitt forsøk på å skrive legender av eget verk".