I en liten galleri i Firenze støter en peruansk forfatter på et fotografi av en stammekjemper fra Amazon-jungelen. Når han ser nærmere på bildet, går det opp for ham at han kjenner denne mannen. Den påståtte fortelleren er nemlig ikke en indianer i det hele tatt, men hans tidligere universitetskamerat, Saul Zuratas, som man trodde hadde forsvunnet i Israel. Etter hvert som minner om Zuratas strømmer på, begynner forfatteren å forestille seg hvordan Zuratas har forvandlet seg til medlem av Machiguenga-stammen. I 'The Storyteller' har Mario Vargas Llosa skapt en fengslende fortelling om en manns reise fra den moderne verden til våre røtter.