I offentlighetens øyne virker Electra D'Aplièse å ha alt: som en av verdens toppmodeller er hun vakker, rik og berømt. Men bak denne overflaten, under presset fra sitt liv, blir Electras allerede skjøre kontroll over sitt sinn utfordret etter dødsfallet til faren, Pa Salt. Denne gåtefulle milliardæren adopterte sine seks døtre som babyer fra forskjellige deler av verden. I sin kamp for å håndtere sorgen tyr Electra til alkohol og narkotika for å lindre smerten, mens de rundt henne frykter for hennes helse. Midt i kaoset mottar hun et brev fra en fullstendig fremmed som påstår å være hennes bestemor. I 1939 ankommer Cicily Huntley-Washington Kenya fra New York med et knust hjerte. Hun bor hos sin gudmor Kiki, en kjent skikkelse i det beryktede Happy Valley-miljøet ved den vakre Lake Naivasha. Her møter Cicily Bill Forsythe, en notorisk ungkar og storfebonde med nære forbindelser til den stolte Maasai-stammen. Når katastrofen inntreffer og krigen nærmer seg, føler Cicily at hun ikke har noe valg annet enn å akseptere Bills frieri. Når hun flytter opp i Wanjohi-dalen og Bill er borte, finner Cicily seg isolert og alene. Det er da hun oppdager en nyfødt baby forlatt i skogen ved gården sin...