Ute ved kysten av Ismyre har en gruppe ulovlige magikere etablert en skole for foreldreløse barn, der de lærer dem hemmelighetene bak glemte spådomskunstner. Høyt oppe i dette forbudte hjemmet drømmer en ung forsker om en forferdelig fremtid og ser ut over havet på jakt etter svar. Etter hvert som drømmene hennes blir mer hyppige og mer skremmende, innser hun at hun må ta saken i egne hender. B. Mure tar oss med tilbake til Ismyres verden, hvor hun vever en stille og fantastisk mysteriefortelling, satt i en gammel tid preget av en helt ordinær form for magi.