Den andre delen av 'Historien om Ringenes Herre' byr på en fengslende beretning om skriveprosessen bak denne tidløse klassikeren. Boken inneholder en rekke tilleggs-scener, samt det upubliserte episke kapittelet i sin helhet. 'The Treason of Isengard' fortsetter fortellingen om tilblivelsen av 'Ringenes Herre', som ble startet i den tidligere utgaven, 'The Return of the Shadow'. Her utforskes den storslåtte utvidelsen av fortellingen til nye riker og folkeslag sør og øst for de Tåke-fjellene: fremveksten av Lothlórien, Entene, Rytterne fra Rohan og Saruman den Hvide i festningen Isengard. Gjennom kortfattede skisser og blyantskisser skrevet ned på papirutsnitt, får vi et innblikk i Galadriels første opptreden, de tidligste ideene om Gondors historie, og den opprinnelige møtet mellom Aragorn og Éowyn - et møte hvis betydning skulle bli helt transformert. Boken gir også en grundig omtale av det originale kartet, som la grunnlaget for den fremvoksende geografien i Midgard. Denne serien av fascinerende bøker er et must for enhver fan av Tolkiens verk.