Når en ung guvernante ankommer et avsidesliggende og dystert landsted for å ta seg av to sjarmerende små barn, er hun i begynnelsen begeistret. Etter hvert som hun tilbringer mer tid der, begynner hun imidlertid å innse at ikke alt er som det skal være. Barna, som er vakre, virker merkeligt fjerne, og hun føler seg konstant observert. Da hun ser barna snakke med spøkelsesaktige skikkelser av en mann og en kvinne som husfruen hevder har vært døde lenge, innser hun at eiendommen ikke bare er hjemsøkt, men at mørket som plager dem har én eneste målsetning: å ta barna. Fast bestemt på å beskytte dem, må guvernanten finne ut hvor langt hun er villig til å gå, og om det å redde barna er verdt hennes eget liv. Henry James, som er mest kjent for 'The Turn of the Screw', skrev også mange spøkelseshistorier i sin bemerkelsesverdige karriere. I denne utgaven er 'The Romance of Certain Old Clothes' og 'The Ghostly Rental' to av hans korte historier inkludert.
