I Moskvas gater skjuler det seg en gruppe kalt 'De Andre'. Disse besitter overnaturlige evner og har tilgang til en parallellverden kjent som 'Twilight'. Her er lojaliteten delt mellom Mørket og Lyset. Tre år har gått siden hendelsene i 'The Day Watch'. Svetlana har trukket seg tilbake fra Nattevaktens rader for å ta seg av datteren Nadya, som nå er en livlig toåring. Mens mor og datter tilbringer sommeren på en hytte ikke langt fra Moskva, fortsetter Anton sitt arbeid i det stille. Han drømmer om ferie når sjefen hans, Gesar, kaller han inn til et privat møte. I hånden har Gesar en anonym beskjed, som avslører at en 'Other' har betrodd seg til et menneske, og planlegger det utrolige ved å gjøre dette mennesket til en av dem. Som om ikke dette er alarmerende nok, har meldingen også nådd Zebulon og inkvisisjonens kontorer i Bern - steder kun de mest mektige magikerne kjenner adressen til. Nå er inkvisisjonen fast bestemte på å avdekke gjerningspersonen og har bedt Nattevakten om samarbeid med Dagsvakten. Anton blir utpekt som Nattevaktens representant, mens Dagsvakten sender Kostya Saushkin, en tidligere nabo og idealistisk venn av Anton, som nå er blitt høyvampyr og Europas yngste i en alder av tjue år.
