I 1691 våget en livonsk bonde, kjent som Old Thiess, å erklære for en distriktsdomstol at han var en varulv. I motsetning til de diaboliske skapningene som ofte blir assosiert med varulver, hevdet han imidlertid at han var en av 'Guds hunder', tapre voktere som kjempet mot trollmenn, hekser og selv Satan for å beskytte marker, buskap og menneskeheten. Denne overraskende påstanden fanget dommernes oppmerksomhet den gangen og vekker fortsatt interesse blant historikere i dag. I denne boken gir de fremtredende forskerne Carlo Ginzburg og Bruce Lincoln et unikt komparativt blikk på retten og den sjokkerende vitnesbyrdet fra Old Thiess. De presenterer den første engelske oversettelsen av rettsprotokollen, hvor mannens egen stemme kan høres, før de går videre til analyser av hendelsen. Disse analysene spenner fra forsøk på å knytte Old Thiess til shamanistiske praksiser til argumentasjon om at han reagerte mot de grusomme stereotype forestillingene om 'den livonske varulven', som den germanske eliten brukte for å rettferdiggjøre sitt styre over den baltiske bondestanden.