Dommer Dee, den mesterlige detektiven fra det syvende århundre i Kina, går i gang med å løse et intrikat dobbeltmord. I prosessen avdekker han kompliserte lidenskaper som lurer under den tilsynelatende fredfulle overflaten av akademisk liv. For å knytte sammen forbrytelser med svik og utroskap fra årtier tilbake, må den kløktige dommeren besøke et eksklusivt bordell samt det hjemsøkte helligdommet til Den svarte rev.