Hvordan kan man elske og samtidig mislike det samme? Dette var gåten som møtte den mississippiske forfatteren B. Brian Foster da han vendte tilbake til hjemstaten sin for å lære mer om den svarte kulturen, og som fikk ham til å lytte til bluesmusikken. På den ene siden fortalte svarte mississippere at de kjente til og satte pris på blues, mens de på den andre siden uttrykte at de ikke likte det. I løpet av fem år har Foster lyttet og stilt spørsmålene: 'Hvordan?' 'Hvorfor ikke?' 'Vil dette noen gang endre seg?' Dette er historien om svarene han har fått på sine spørsmål. I dette opplysende verket tar Foster oss inn i områder der få bluesforfattere og -forskere har vært: inn i hjemmene, minnene, og livsverdenene til svarte folk i dagens Mississippi, for å høre hva de har å si om blues og alt som har skjedd siden forfedrene deres først begynte å synge. Gjennom dette arbeidet oppfordrer Foster oss til å tenke annerledes om rase, sted og samfunnsutvikling, og han modellerer en ny måte å høre lydene av svart liv på, noe han kaller 'lytting'.
