I denne fortryllende avslutningen av den New York Times-bestsellende Luminaries-trilogien, fortsetter Winnie sitt motstand mot de monstrøse marerittene i Hemlock Falls, samtidig som hun oppdager mer om sin egen fortid. Winnie Wednesdays fremtid ser lys ut. Hemlock Falls jakter ikke lenger på varulven, hun og Erica Thursday har lagt grunnlaget for et forsiktig vennskap, og Winnie vet endelig hvor hun står med Jay Friday. Med alt på rett spor, gleder Winnie seg til den langvarige Nightmare Masquerade. Men når Luminaries fra hele verden strømmer til den lille byen for feiringen, dukker det også opp uinvite gjester. Winnie blir konfrontert av en maskert Diana og får tildelt en umulig oppgave – en som truer alt og alle Winnie elsker. Winnie må stoppe disse nye fiendene før tiden renner ut, men hennes savnede far er på en eller annen måte knyttet til hennes søken etter skjulte hekser. Etter hvert som Winnie graver dypere i konflikten mellom Luminaries og Dianas, oppdager hun splittelser internt.
