Kiev, eller Kyiv, er preget av kaos og uroligheter. Russland har trukket seg ut av første verdenskrig, men tyskerne har installert en marionettregjering i Ukraina. Borgerkrigen raser: Bolsjevikene har tatt makten i Russland, mens den anti-revolusjonære Hvitgarde, som har flyktet til Ukraina, mobiliserer for å motsette seg denne utviklingen. I tillegg er ukrainske nasjonalister samlet utenfor hovedstaden, og en rød hær nærmer seg for å sette alle under kontroll. Midt i dette tumultuøse klimaet forsøker Turbin-familien å tilpasse seg tilværelsen i Kyiv og diskutere sine valg. De representerer akkurat den typen familiære bakgrunn, en monarkistisk intelligentsia, hvor fremtiden fremstår som særdeles truende. Bulgakovs strålende og stemningsfulle prosa bringer byen og øyeblikket til live på en uforglemmelig måte og gir en fascinerende innsikt i de komplekse, sammenvevde historiene til Ukraina og Russland.