Når Billy Bixbee oppdager en liten drage i rommet sitt, forteller moren hans at 'det ikke finnes noen drager'. Dette får imidlertid dragen til å vokse enda mer. Den blir større, større, og til slutt større enn Billys hus – og dette er bare begynnelsen. Dette morsomme og sprø eventyret, kombinert med lekne illustrasjoner fra den kjære forfatteren og illustratøren Jack Kent, skaper en bok som vil få barn til å undre seg over om vennlige kjæledrager virkelig finnes.