I Louis XVs regjeringstid lever Justin Alastair, den beryktede hertugen av Avon, et liv i velstand. Faktisk er han kjent for sine intriger og sitt gode omdømme i samfunnet. En kveld, fra en mørk bakgate i Paris, møter han Leon, en rødhåret gateunge med ansiktstrekk som minner om noen Justin kjenner godt. Under de glitrende lysene i Versailles, begynner Justin å avsløre sine skumle planer, men alt endrer seg når Leon forvandles til den blendende vakre Leonie. Fortellingen tar leseren med på en reise gjennom intriger, hemmeligheter og forvandlinger i det franske hoffet.
