I 1792 oppdager den tidligere enslave Benjamin Honey og hans irske kone, Patience, en øy hvor de kan bygge et liv sammen. Mer enn hundre år senere lever etterkommere av Honeys, sammen med et mangfoldig naboskapsfellesskap, i dyp fattigdom, isolasjon og ofte sult, men de er likevel beskyttet fra den fiendtligheten som venter dem på fastlandet. I sommeren 1912, en tid preget av turbulente hendelser, forstyrrer Matthew Diamond, en pensjonert, idealistisk men fordomsfull lærer som har blitt misjonær, samfunnets skjøre balanse med sine utdanningsinitiativer for barn. Hans tilstedeværelse vekker oppmerksomheten til myndighetene på fastlandet, som under innflytelse av eugenikkens tankegang, populær blant datidens reformister, bestemmer seg for å evakuere øya med makt, institusjonalisere innbyggerne, og utvikle øya som et feriemål. Romanen åpner med en orkanflom som minner om historien om Noahs Ark, og slutter med nok en Ark. Gjennom en prosa av overveldende skjønnhet og styrke, tar Paul Harding leserne med på en gripende reise.