I denne historiske romantiske fantasyen, som kombinerer elementer fra "These Violent Delights" og "The Gilded Wolves", befinner vi oss i New York i 1926, hvor skygger skjuler grusomme hemmeligheter. Reaperne, en gang mennesker, har blitt vampyrer som lever av å jakte på sine bytte. Saint-familien har vært byens beskyttere i mange år, gjennom sin suksessrike virksomhet med å jakte på reaperne. Men arven til den motvillige Elise Saint trues når Harlem-reaperne setter sine liv på spill, og de er fast bestemt på å få henne ut av veien. Layla Quinn, en ny reaper, har mistet alt hun en gang holdt kjært da hun ble omgjort – foreldrene og menneskeligheten hennes er nå borte, og hun bærer på et dypt hat mot Elise Saint for forræderiet hennes. I en tid preget av mystiske mord der reaperne tilsynelatende blir delvis menneskelige, finner Layla seg selv rammet av en usannsynlig anklage. Når Saint-familiens patriark tilbyr Layla en avtale hun ikke kan si nei til, må hun og Elise legge sine ulikheter til side for å avsløre sannheten bak mordene og ryktene om en mulig kur mot reaper-transformasjonen. I en atmosfære fylt med intriger og spenning, må de to tidligere nære vennene navigere gjennom en verden full av farer, forræderi og uventede hemmeligheter mens de kjemper for å overleve og beskytte det de holder kjært.
