Ved århundreskiftet til det tyvende århundre ankommer Nathan Walker New York City for å ta på seg det farligste arbeidet i landet: å grave tunnelen dypt under Hudson-elven som skal frakte tog fra Brooklyn til Manhattan. I elvens dyp arbeider mennene - svarte, hvite, irske og italienske - sammen, der mørket skjuler alle forskjeller. Men over bakken holder mennene avstand til hverandre, inntil en dramatisk ulykke en bitter vinterdag smelter sammen båndet mellom Walker og hans kolleger, et bånd som både skal velsigne og forbanne tre generasjoner. Nesten nitti år senere snubler Treefrog over de samme tunnelene og begynner å skape et hjem blant narkomane, alkoholikere, prostituerte og småkriminelle som utgjør det glemte hjemløse samfunnet.
