Inspektør O blir dratt ut av pensjonisttilværelsen og beordret tilbake til Pyongyang for et siste oppdrag. Han oppdager at de to Koreas nå samarbeider - i stillhet - for å opprettholde stabilitet i Nord-Korea. For å sikre denne stabiliteten får O i oppdrag å lede etterforskningen av en lidenskapelig forbrytelse. Han blir instruert om å sørge for at saken forsvinner. Gjenlevende fra det gamle regimet, utenlandske makter og rivaliserende gjenger - alle ønsker å være en del av spillet, og det er klart at hvis O verdsetter sitt eget liv, må han ikke blande seg inn i deres anliggender. O står overfor en indre konflikt om hvor hans lojaliteter ligger, og han har ikke mye tid til å avgjøre om det er bedre å være edel eller å være død.