Feer er ekte, eller de bør så absolutt være det, ifølge Madame Bel Carmens beste hypoteser. Hennes dilemma er imidlertid at hun, etter å ha søkt over hele verden etter kunnskapen som kan bevise deres eksistens, ikke har funnet noe som ingen allerede visste. Uten alternativer skjønner hun at hennes eneste sjanse til å bevise at Fae finnes, er å finne en som har møtt dem. Nå har hun nettopp hørt om en tilbaketrukket akademiker som angivelig har gjort nettopp dette. Denne folkloristen er mer enn bare tilbaketrukket; hun er som en akademisk spøkelse, kjent kun gjennom noen få obskure skrifter. Med hjelp fra Hearthcraft Society of Massachusetts - en lokal paganforening - og dens mest skeptiske medlem, Ms. Alice Guthrie, legger Madame Bel Carmen ut på en reise for å oppdage Somerset Sayer, den enestående forskeren om feenes verden, og hennes bevis. Men beviset hun avdekker, er ingenting mindre enn sprøtt. I løpet av en ettermiddag, på en spasertur som skulle ta dem fra ett rom til et annet, og deretter nedover gaten, opplever Madame Bel Carmen noe som vil endre alt.
