For fire måneder siden ble livet til Elinta Ferran snudd på hodet da hun fant en skadet drage. Nå er det imidlertid noen som ønsker å få dem begge drept. Etter et angrep fra den mystiske Asali Mazen, legger Elinta og vennene hennes ut på en reise mot Asali-byen. Elinta håper å lære mer om mannen som forsøkte å ta livet hennes, samtidig som hun prøver å gjenopprette alliansen mellom mennesker og Asali. Hvis hun lykkes, kan dragene endelig vende tilbake. I byen møter Elinta Tamir, en Asali som besitter en uventet mengde kunnskap om Zearla lurai og Mazen. Da Tamir tilbyr seg å hjelpe henne med å lære mer om forbindelsen mellom henne og Zhayra, aksepterer Elinta uten å nøle. Men ikke alle er like vennlig innstilt som Tamir; noen har tvilsomme lojaliteter, og alle kjenner Mazen. Når Elintas familie blir truet, må hun ta en avgjørelse: Skal hun møte de eksilerte Asali eller risikere å miste dem for alltid? Med tanke på at det ikke er mange en Zearla lurai kan stole på, blir situasjonen alltid mer komplisert. Elinta Ferran kan føle følelsene til en drage.
