Si Morley er lei av jobben som kommersiell illustratør, og hans sosiale liv ser ikke ut til å føre noe sted. Da han blir kontaktet av en vennlig eks-fotballstjerne, som forteller ham at han er nettopp det regjeringen leter etter til et topphemmelig program, nøler han ikke lenge. En dag trår Si ut av sin leilighet i New York på 1900-tallet og befinner seg tilbake i januar 1882. Verden han trer inn i, er fri for biler, fly, datamaskiner og tv, og ordet 'nukleær' finnes ikke i noen ordbøker. For Si føles dette som et nytt Eden, et sted hvor han kan finne lykken. Men har han virkelig reist tilbake i tid? Porteføljen med tintype-fotografier og skisser som han bringer tilbake, overbeviser regjeringen. Men det Si virkelig ønsker, er å dra tilbake til dette fortryllende tidsrommet...
