I denne oppfølgeren i Penny Jessups populære serie 'The Alpha's Son' har det nå gått tre måneder siden Max og Jasper delte sitt skjebnesvangre kyss på stranden. Uten å ha hørt fra Jasper, som har vært stille som en mus, begynner Max å miste motet, spesielt med julen som nærmer seg. Han lovet å forfølge Jasper til verdens ende, men frustrasjonen vokser, og han vurderer å gi opp. Plutselig kommer Alpha Jericho med en spennende nyhet: han sender en utvalgt gruppe elite-wolves til en alliert ulveflokk i de bratte fjellene, der de skal være vitne til et sjeldent fenomen – en blodmåne. En uke i et koselig skihytte kan virke som den perfekte romantiske muligheten til å gi forholdet med Jasper en ny sjanse, og Max bestemmer seg for å ta det siste sjansen. Men livet i fjellene viser seg å være mer utfordrende enn han hadde forventet, og det er vanskeligere å finne tid til å være alene med Jasper enn han trodde. Samtidig skaper politisk ustabilitet mellom flokkene et hinder for å være sammen, og både nye og gamle beundrere trer frem i kampen om Jaspers hjerte. Når Max til slutt konfronterer snøstormene, begynner han å stille spørsmål ved om skjebnen han har jaget virkelig er det han ønsker.