Allerede fra tidlig alder drømte Lummy Tullos om et hjem og en familie. Men for å bevare det han elsker, må han ta det vanskeligste valget i sitt liv: å forlate både sitt hjem i Choctaw, Mississippi og sin livs kjærlighet, den unge slaven Susannah. Da hun blir tatt av en rik gambler til Winn Parrish, Louisiana, etter at hennes mester taper henne i et kortspill, har Lummy ingen annen mulighet enn å følge etter... eller miste henne for alltid. Da han ankommer den lille byen Winnfield, gjenforenes Lummy med sin lenge tapte bror, Ben, som nå arbeider som forvalter på gården til mannen som har tatt Susannah. Den overraskende og sanne naturen til hennes nye herre blir avdekket, og Lummy gifter seg endelig med sin kjæreste på julaften i 1862. Men når borgerkrigen herjer og Konføderasjonens vervelov hviler tungt over alle, bestemmer han seg for å melde seg til tjeneste før han blir innkalt. Nå er det Lummy som blir tatt fra Susannah for å kjempe for en sak han tviler på i sitt indre. Han lengter desperat etter å være tilbake hos henne, men skjebnen har flere prøvelser i vente.
